Offertes automatiseren voor installateurs: klaar op de dag zelf

Offertes automatiseren begint al bij de aanvraag en eindigt pas als de offerte als concept klaarstaat. Je kent het: de aanvraag komt vrijdag om vier uur binnen, de schouw is dinsdag en de offerte maak je donderdagavond aan de keukentafel. Johan beantwoordt de aanvraag meteen, plant de schouw in de agenda van je verkoper en zet daarna de offerte klaar met jouw producten en prijzen. Nakijken en versturen blijft bij jou.

Johan

Sales · AI-medewerker

Een adviseur van een installatiebedrijf fotografeert op een zonnige zolder de cv-ketel met zijn telefoon.

Een werkdag bij een installatiebedrijf.Waar het blijft liggen en waar Johan het oppakt.

07:40

Drie aanvragen van gisteravond staan al beantwoord

Twee via de website, één via WhatsApp. Johan heeft alle drie gevraagd wat hij nodig heeft: het type dak, de meterkast, het aantal panelen of de plek van de laadpaal. Bij één klant stond de bus al om 07:30 op de oprit voor een andere klus. Die klant kreeg een voorstel voor een schouw op donderdag.

09:15

De schouw bij Van Es staat in de agenda van Mark

Mark is de verkoper en zit vandaag in de regio Ede. Johan zag dat in zijn agenda en stelde de familie Van Es 13:30 voor, tussen twee andere afspraken in. De bevestiging met het adres en de parkeerplek is al verstuurd.

13:30

Het gesprek op locatie en Johan luistert mee

Mark loopt met de klant over het dak en door de meterkast. Als de klant akkoord is met de opname luistert Johan mee. Hij noteert de 27 panelen op het zuiddak, de twijfel over een thuisbatterij en de wens om voor de winter te plaatsen.

15:10

De offerte staat als concept in Sollit

Twintig minuten na het gesprek heeft Johan de offerte opgesteld met de panelen, de omvormer en de montage uit jouw assortiment, tegen jouw prijzen. De thuisbatterij staat erbij als optie. Mark leest hem in de auto na op zijn telefoon.

15:40

De klant heeft de offerte terwijl het gesprek nog vers is

Mark past één bedrag aan en verstuurt. Johan zet in Sollit een herinnering voor over vijf werkdagen. Vroeger kwam deze offerte er donderdagavond, als de klant al bij een ander had getekend.

17:30

Jij ziet in Prevailo OS wat er vandaag is gebeurd

Drie aanvragen beantwoord, twee schouwen gepland, één offerte verstuurd. Johan vraagt om akkoord op een aanvraag die buiten je werkgebied valt. Jij typt nee en gaat naar huis.

Stap voor stap.Zo pakt Johan het aan.

01

Hij beantwoordt de aanvraag binnen een paar minuten

Via de website, mail of WhatsApp. Johan kent je diensten en weet welke gegevens je nodig hebt voor een prijs. Die vraagt hij in het gesprek, de klant hoeft geen formulier van veertien velden in te vullen.

02

Hij plant de schouw in de agenda van je verkoper

Johan ziet wie wanneer in welke regio zit en houdt rekening met de rijtijd. De klant krijgt de bevestiging met adres en tijd. Verzet de klant de afspraak? Johan verzet mee.

03

Hij luistert mee met het gesprek en maakt de notulen

Alleen als de klant aan het begin akkoord geeft. Johan haalt uit het gesprek wat de klant wil, waar hij over twijfelt en wat je hebt toegezegd. Dat staat als verslag bij de klant in Sollit of Teamleader.

04

Hij zet de offerte als concept klaar met jouw producten en prijzen

In de opmaak die je nu ook gebruikt. Johan rekent met je eigen assortiment en je eigen tarieven en zet opties apart. Er gaat niets naar de klant voordat je verkoper hem heeft gezien.

05

Jij kijkt na, verstuurt en Johan houdt de opvolging bij

Na het versturen zet Johan een herinnering voor het nabellen in de agenda. Reageert de klant met een vraag? Johan beantwoordt die of legt hem bij je verkoper neer.

Zo werk jemet Johan.

Zo kan het gaan in Prevailo OS, de app waarin je team en je AI-medewerkers samenwerken. Jij op je telefoon, Johan in je systemen.

Johan

Actief · Sales · Prevailo OS, dinsdag 15:12

Johan

De offerte voor de familie Van Es staat klaar in Sollit: 27 panelen, omvormer en montage, € 9.850 exclusief btw. De thuisbatterij staat erbij als optie van € 4.200. Kijk je hem na?

Jij

Zet de montage op € 1.950, we zitten er al twee weken.

Johan

Aangepast. Het totaal is nu € 9.650 exclusief btw, de rest staat gelijk. Verstuur ik hem naar Van Es met Mark in de cc?

Jij

Ja. En zet nabellen op maandag.

Johan

Verstuurd om 15:14. Nabellen staat maandag 10:00 in de agenda van Mark. Het verslag van het gesprek staat erbij.

Werkt in wat je al gebruikt.

Johan werkt in je eigen systemen met jouw accounts. Ook elk ander systeem met een API is mogelijk.

  • Sollit
  • Teamleader
  • HubSpot
  • Google Agenda
  • Outlook
  • WhatsApp
  • Gmail

Waarom de snelste offerte zo vaak wint

Een klant die een laadpaal of zonnepanelen wil vraagt bij twee of drie bedrijven een prijs. De eerste duidelijke offerte zet de toon. De andere twee worden daarmee vergeleken. Komt jouw offerte pas na een week? Dan ben je de vergelijking en niet meer de maatstaf.

Bij Duke Electric duurde het drie dagen van gesprek tot offerte. Nu gaat hij dezelfde dag de deur uit. Het verschil zit in wat er na het gesprek gebeurt: de notulen, het opzoeken van de prijzen en het klikwerk in het offerteprogramma. Dat is precies het deel dat Johan overneemt.

Op het dak en in de meterkast blijft het jouw verkoper

De schouw en het gesprek. Op een dak staan, een meterkast openmaken en een klant uitleggen waarom een omvormer van 5 kW genoeg is, dat doet je verkoper. Johan zit erbij als notulist en gaat daarna aan het werk.

Ook het laatste woord blijft bij jou. Elke offerte is een concept tot je verkoper hem heeft nagekeken. Je wilt een korting geven, een optie weghalen of een klant afwijzen omdat hij buiten je werkgebied valt. Dat typ je in Prevailo OS en Johan doet het.

  • De schouw en het verkoopgesprek
  • Het nakijken en versturen van elke offerte
  • Prijzen, kortingen en wie je wel en niet als klant wilt
  • De uitvoering en de oplevering

Wat er klaar moet staan voordat Johan begint

Je offerteprogramma of CRM met een API, zoals Sollit, Teamleader of HubSpot. Je agenda in Google of Outlook. Je assortiment met prijzen, al staat dat in een spreadsheet. Daarna spreken we in een paar uur af wat Johan wel en niet mag: welke regio, welke minimumgrootte, wanneer hij een mens erbij haalt. Daarna draait hij meestal binnen een week mee met je eerste aanvragen.

Johan

Sales · AI-medewerker

Johan kost € 100 per maand. Minder dan één dag van een collega.

Daar komt € 299 per maand bij voor Prevailo OS, voor je hele team. Exclusief btw en maandelijks opzegbaar. De inrichting op jouw systemen doen we samen, meestal binnen een week.

Wat installateurshierover vragen.

Kan een AI-medewerker een offerte maken voor een installatie die hij nooit heeft gezien?

Nee. Een AI-medewerker hoeft de installatie ook niet te zien. De schouw en het gesprek doet je verkoper, Johan werkt uit wat daar is gezegd en opgemeten. Hij rekent met jouw assortiment en jouw prijzen. Daarom is de offerte een concept dat je verkoper nakijkt voordat hij de deur uit gaat.

Kan ik offertes automatiseren voor installateurs met Sollit?

Ja. Sollit heeft een API en daar werkt Johan in: hij legt het contact aan, zet het verslag van het gesprek erbij en maakt de offerte in je eigen sjabloon. Hetzelfde geldt voor Teamleader, HubSpot en Pipedrive. Zonder API maakt Johan de offerte in Word of in je mail.

Wat gebeurt er met een aanvraag buiten mijn werkgebied?

Een aanvraag buiten je werkgebied legt Johan bij je neer met een korte vraag. Bij de inrichting spreek je af in welke regio je werkt, welke klussen te klein zijn en wat hij meteen mag afwijzen. Bij twijfel beslis jij met één bericht in Prevailo OS.

Mag ik het verkoopgesprek opnemen?

Je mag een gesprek opnemen waar je zelf aan deelneemt. Je zegt aan het begin dat je opneemt en waarvoor omdat het om klantgegevens gaat. De opname bewaar je niet langer dan nodig is voor het verslag. Wil de klant het niet? Je werkt het gesprek uit vanuit je eigen aantekeningen.

Wat kost Johan voor een installatiebedrijf?

Johan kost € 100 per maand. Prevailo OS kost € 299 per maand voor je hele team. Alles exclusief btw en maandelijks opzegbaar. Daarvoor beantwoordt hij elke aanvraag, plant hij de schouwen en zet hij elke offerte als concept klaar. De inrichting op je eigen systemen doen we samen met je.

Hoe snel staat Johan aan het werk?

Meestal binnen een week. In een middag spreken we af wat hij mag, koppelen we je CRM en je agenda en zetten we je assortiment erin. Daarna draait hij een week mee op je echte aanvragen en stel je bij. Prevailo zorgt dat je in die week elke dag ziet wat hij heeft gedaan.