Pipedrive integratie die leads leest en deals bijwerkt

Een Pipedrive integratie zorgt dat leads, deals en activiteiten vanzelf tussen Pipedrive en je andere pakketten gaan. Bij jou komen aanvragen binnen via de website en de mail en iemand moet ze in Pipedrive zetten en opvolgen. Een gewone integratie zet velden over. De aanvraag lezen en de volgende stap klaarzetten blijft dan werk voor je verkoper.

Gratis demoNaar de stappen
Zo werkt AI-medewerker Johan met je team samen
Twee verkopers van een groothandel in verpakkingen nemen bij het raam een lijst met offertes door. Buiten staan bedrijfsbussen voor een bakstenen bedrijfspand.

Zo kies je in zes stappen de juiste Pipedrive integratie

01

Zoek de deals die stilstaan

Open in Pipedrive de deals die al een tijd niet zijn bijgewerkt. Kijk bij elke deal wat de laatste stap was. Vaak is het een gesprek zonder notitie of een offerte die niemand heeft opgevolgd. Schrijf op bij welke stap het werk stil komt te liggen.

02

Kijk hoe een lead in Pipedrive terechtkomt

Zet je bronnen op een rij: het formulier op je website, de mail van verkoop en de telefoon. Schrijf per bron op wie de lead in Pipedrive zet en hoe snel dat gebeurt. Een lead van vrijdagavond die pas maandag wordt aangemaakt heeft al een weekend gewacht.

03

Splits het overzetten van gegevens en het lezen

Deel je lijst in werk waar gegevens alleen van het ene pakket naar het andere moeten en werk waar iemand eerst moet lezen. Een betaalde factuur die je in Pipedrive wilt zien is overzetten. Een aanvraag in een mail of een gesprek met een klant is lezen.

04

Kies per soort werk wie het doet

Voor overzetten is een app uit de Pipedrive Marketplace vaak genoeg. Voor lezen en klaarzetten kies je een AI-medewerker die via de Pipedrive API in je CRM werkt. Een koppeling op maat past als geen app doet wat je nodig hebt.

05

Spreek af wie in het begin meekijkt

Wijs een verkoper aan die in het begin elke nieuwe deal en elke opvolgmail nakijkt. Zo zie je of de gegevens goed in Pipedrive landen. Daarna bepaal je samen wat zonder controle mag.

06

Kijk na een tijdje opnieuw naar je pipeline

Open dezelfde lijst met deals die niet zijn bijgewerkt. Kijk of er minder deals op staan en waar de rest nog hangt. Zo zie je welke stap nog ontbreekt.

De keuzes naast elkaar.Wat je krijgt en wat het kost.

01

Een app uit de Marketplace

De kosten verschillen per app.

Voor

  • Snel aan te zetten zonder dat iemand hoeft te programmeren.
  • Er zijn apps voor bekende pakketten zoals mail, agenda en boekhouding.

Tegen

  • Een app zet gegevens over maar leest geen mail of gesprek.
  • Het opvolgen van een deal blijft bij je verkoper.

02

Een koppeling op maat

Eenmalig bouwen plus onderhoud. Het bedrag verschilt per bouwer.

Voor

  • De koppeling doet precies wat jij wilt.
  • Het kan ook voor een eigen pakket waarvoor geen app bestaat.

Tegen

  • Je hebt iemand nodig die de koppeling bijhoudt als een pakket verandert.
  • Ook een koppeling op maat leest niet wat er binnenkomt.

03

Johan en de AI-medewerkers van Prevailo

Een vast bedrag per maand.

Voor

  • Johan werkt via de Pipedrive API in je eigen CRM.
  • Hij leest aanvragen en gesprekken en zet deal, notitie en offerte klaar.
  • Johan houdt bij welke deal stilstaat en zet de opvolgmail klaar.

Tegen

  • Werkt binnen de regels die je samen afspreekt. Beslissingen en prijzen houdt je team zelf in handen.
  • In het begin leest een collega mee voordat iets naar een klant gaat. Daarna bepaal jij wat vanzelf mag.
  • Nieuwe klanten bellen blijft mensenwerk. Johan belt nooit.

Zo loopt één lead door Pipedrive en de rest van je bedrijf

Een lead komt binnen en loopt via de deal en de offerte door tot de opdracht en de factuur. De AI-medewerkers geven het werk aan elkaar door en je team beslist bij elke stap.

  1. 01Een bezoeker doet een aanvraagJohan · Sales

    Johan beantwoordt de vraag op de site en maakt in Pipedrive een persoon en een deal aan. Hij plant het gesprek in de agenda van de verkoper.

    Je teamDe verkoper kiest welke lead voorgaat.

  2. 02De klant belt terugNoor · Front office

    Noor luistert mee en werkt het gesprek uit. Ze zet het verslag als notitie bij de deal en geeft de vervolgvraag door aan Johan.

    Je teamEen collega neemt de telefoon op.

  3. 03Na het verkoopgesprekJohan · Sales

    Johan zet de volgende activiteit in Pipedrive en maakt de offerte als concept. Op de afgesproken dag zet hij de opvolgmail klaar.

    Je teamDe verkoper bepaalt de prijs en belt de klant zelf.

  4. 04De deal is gewonnenDaan · Planning

    Daan zet de opdracht in de planning en zet het bericht aan de klant klaar.

    Je teamDe planner beslist wie het werk doet.

  5. 05Het werk is afBram · Administratie

    Bram maakt de factuur en bewaakt de betaling. Mailt de klant een vraag over de factuur? Dan zet Bram het antwoord klaar.

    Je teamDe collega op de administratie controleert de factuur.

Alles staat in één app. Je ziet per klus wie wat heeft klaargezet en wat nog openstaat.

Johan

Sales · AI-medewerker

Zo werkt Johan met je team samen.Johan zet het klaar en jij beslist.

Het werk begint bij een aanvraag op je website, in de mail of een gesprek dat Noor heeft uitgewerkt. Johan zet de persoon en de deal klaar in Pipedrive en plant het gesprek met je verkoper. Na het gesprek zet hij de volgende activiteit en de offerte klaar en volgt hij op wat stilstaat. Een gewonnen deal geeft hij door aan Daan voor de planning en aan Bram voor de factuur. In Prevailo OS zie je per lead waar het werk staat. Je verkoper voert het gesprek en bepaalt de prijs.

Gratis demoDoe de AI-scan
Alles over Johan

Voor wie dit werkt.En wie beter iets anders kiest.

Dit past bij je

  • Dit werkt voor een bedrijf met een binnendienst dat elke week leads en offertes heeft.
  • Pipedrive is je CRM en de aanvragen komen binnen via de website, de mail en de telefoon.
  • Een verkoper zet nu leads en notities met de hand in Pipedrive.

Kies dan iets anders

  • Wil je alleen gegevens tussen Pipedrive en één ander pakket laten uitwisselen? Dan is een app uit de Marketplace genoeg.
  • Een bedrijf dat vooral nieuwe klanten moet vinden heeft meer aan acquisitie door een mens.

Wat de Pipedrive API kan

Pipedrive heeft een openbare API. Bij elk abonnement krijg je een API-token waarmee een ander programma gegevens in Pipedrive leest en schrijft. Via die ingang kun je deals, personen, organisaties en activiteiten opvragen, aanmaken en bijwerken. Elke integratie met Pipedrive gebruikt die API. Het verschil zit in wat er aan de andere kant gebeurt.

Een gewone integratie zet velden over. Een nieuwe klant in je boekhouding wordt dan ook een organisatie in Pipedrive. Een aanvraag in een mail of een gesprek met een klant staat nergens in een veld. Daar moet eerst iemand lezen wat de klant wil.

Waar een app uit de Pipedrive Marketplace ophoudt

In de Pipedrive Marketplace staan apps die Pipedrive verbinden met mail, agenda, formulieren en boekhouding. Je zet ze aan zonder te programmeren en ze houden gegevens in twee pakketten gelijk. Voor een deel van het werk is dat genoeg. Het werk waar iemand eerst moet lezen of opvolgen doet een app niet. Dit blijft daarom bij je verkoper liggen.

  • Een aanvraag uit de mail lezen en er een deal van maken.
  • Na een gesprek de notitie en de volgende activiteit in de deal zetten.
  • De offerte opstellen uit wat de klant heeft gevraagd.
  • Een offerte opvolgen waar nog geen antwoord op is.

De Pipedrive API voor een koppeling op maat

Een Pipedrive koppeling op maat laat je bouwen als geen app doet wat je nodig hebt. Een ontwikkelaar gebruikt dan de Pipedrive API om jouw velden en stappen te volgen. Dat past bij een bedrijf met een eigen pakket of een bijzondere manier van verkopen. Reken op een bedrag voor het bouwen en op onderhoud daarna. Pipedrive en je andere pakketten veranderen geregeld en de koppeling moet dan mee. Ook een koppeling op maat zet gegevens over en leest niet wat er binnenkomt.

Wat Johan via de Pipedrive API klaarzet

Johan werkt via de Pipedrive API in je eigen CRM. Een aanvraag op de website beantwoordt hij meteen en daarna maakt hij een persoon en een deal aan. Hij plant het verkoopgesprek in de agenda van de verkoper. Na het gesprek zet hij de notitie en de volgende activiteit in de deal en maakt hij de offerte als concept. Staat een offerte stil? Dan zet Johan op de afgesproken dag de opvolgmail klaar.

Bij Duke Electric meldt Johan een aanvraag via de website meteen en legt hij het gesprek vast in hun eigen pakket. De offerte gaat daar dezelfde dag de deur uit in plaats van na drie dagen. Een gewonnen deal geeft Johan door aan Bram voor de factuur. Wij koppelen Johan aan Pipedrive en aan je andere pakketten.

Wat je verkoper zelf blijft doen

Johan zet het werk klaar en de keuzes maakt je verkoper. In het begin kijkt een collega elke deal en elke opvolgmail na voordat er iets naar een klant gaat. Daarna bepaal jij wat Johan zelf mag versturen. Johan belt nooit en doet geen toezeggingen namens je bedrijf. Dit blijft altijd bij je mensen.

  • Het verkoopgesprek voeren.
  • De prijs en de korting bepalen.
  • Kiezen welke deal voorgaat.
  • Nieuwe klanten bellen.

Wat ondernemershierover vragen.

Wat is een Pipedrive integratie?

Een Pipedrive integratie verbindt Pipedrive met een ander pakket via de Pipedrive API. Leads, deals en activiteiten gaan dan vanzelf heen en weer. Je zet een integratie aan met een app uit de Marketplace of laat hem op maat bouwen.

Heeft Pipedrive een API?

Ja. Pipedrive heeft een openbare REST API en bij elk abonnement krijg je een API-token. Daarmee leest en schrijft een ander programma deals, personen, organisaties en activiteiten.

Wat is het verschil tussen een Pipedrive koppeling en een app uit de Marketplace?

Een app uit de Marketplace is een kant-en-klare koppeling voor een bekend pakket. Een koppeling op maat bouwt iemand speciaal voor jouw pakketten en stappen. Beide zetten gegevens over via de Pipedrive API.

Hoe snel volg je een lead in Pipedrive op?

Beantwoord een aanvraag dezelfde dag en een aanvraag via de website liefst binnen een uur. De klant heeft meestal ook andere bedrijven gemaild. Zet bij elke deal een volgende activiteit zodat er altijd een datum staat.

Wat doet Johan in Pipedrive?

Johan is de AI-medewerker voor sales van Prevailo. Johan maakt van een aanvraag een persoon en een deal in Pipedrive en zet na het gesprek de notitie en de offerte klaar. Hij houdt bij welke deal stilstaat en zet de opvolgmail klaar voor de verkoper.

Hoe koppelt Prevailo Johan aan Pipedrive?

Wij koppelen Johan via de Pipedrive API aan je CRM en aan je andere pakketten. In een gesprek kijken we samen welke stappen nu met de hand gaan. Daarna richten we Johan in en kijkt een collega in het begin mee. In de regio Utrecht en de Vallei komen we langs.

Wat Johan voor je doet

Dit is het eerste wat Johan voor je oppakt.

  1. 01Maakt de offerte uit het gesprek
  2. 02Antwoordt zolang de interesse er nog is
  3. 03Vraagt uit wat je nodig hebt voor een prijs
Gratis demo

Verder lezen

KennisEen offerte automatisch laten maken uit het klantgesprekKoppelingenSystemen koppelen zonder dat je team steeds overtyptKoppelingenHubSpot koppeling van aanvraag tot offerte in je CRMKoppelingenTeamleader integratie van eerste aanvraag tot betaalde factuurVoor je binnendienstSales uitbesteden of eerst meer halen uit je eigen websiteAI in je bedrijfWat AI in sales doet voor een bedrijf met een of twee verkopersAlle gidsen