Teamleader integratie van eerste aanvraag tot betaalde factuur

Een Teamleader integratie zorgt dat contacten, deals, offertes en facturen vanzelf tussen Teamleader Focus en je andere pakketten gaan. Bij jou komen klussen binnen via de telefoon en de mail en iemand typt ze over in Teamleader. Een integratie uit de Marketplace zet gegevens over. Het lezen van de aanvraag en het klaarzetten van de offerte blijft dan bij je team.

Gratis demoNaar de stappen
Zo loopt een klus door je hele bedrijf
Aan de balie van een installatiebedrijf nemen de medewerker van de binnendienst en een monteur samen een werkbon door. Door het raam zie je de werkplaats en een bedrijfsbus.

Zo kies je in zes stappen de Teamleader integratie die past

01

Schrijf op welk werk rond Teamleader met de hand gaat

Houd een week bij wat iemand met de hand in Teamleader zet. Denk aan een aanvraag uit de mail die een contact en een deal moet worden. Of aan een afspraak die in de agenda moet en een factuur die nog openstaat. Zet erbij wie het doet.

02

Splits het overzetten van gegevens en het lezen

Deel je lijst in twee soorten werk. Bij de eerste soort moeten gegevens alleen van het ene pakket naar het andere, zoals een betaling uit de boekhouding. Bij de tweede soort moet iemand eerst lezen wat er gevraagd wordt, zoals een mail of een telefoongesprek. Die tweede soort kost je team de meeste tijd.

03

Zet de pakketten op een rij die met Teamleader moeten praten

Noteer welke pakketten naast Teamleader meedoen: je mailbox, de telefoon, je boekhouding en eventueel een planning of webwinkel. Kijk per pakket welke gegevens heen en weer moeten. Zo zie je hoeveel koppelingen er echt nodig zijn.

04

Kies per soort werk wie het doet

Voor overzetten is een integratie uit de Teamleader Marketplace vaak genoeg. Voor lezen en klaarzetten kies je AI-medewerkers die via de Teamleader API in je pakket werken. Een koppeling op maat past als geen integratie doet wat je nodig hebt.

05

Spreek af wie in het begin meekijkt

Wijs een collega aan die in het begin elke deal, offerte en factuur nakijkt voordat er iets naar een klant gaat. Zo zie je of alles op de goede plek in Teamleader landt. Daarna bepaal je samen wat vanzelf mag.

06

Kijk na een tijdje wat er nog openstaat

Open in Teamleader de offertes zonder antwoord en de facturen die nog niet betaald zijn. Kijk waar het werk is blijven hangen. Zo zie je welke stap nog ontbreekt.

De keuzes naast elkaar.Wat je krijgt en wat het kost.

01

Een integratie uit de Marketplace

De kosten verschillen per integratie.

Voor

  • Snel aan te zetten zonder dat iemand hoeft te programmeren.
  • Er zijn integraties voor bekende pakketten zoals boekhouding en mail.

Tegen

  • Een integratie zet gegevens over maar leest geen mail of gesprek.
  • Het opstellen van de offerte blijft bij je team.

02

Een koppeling op maat

Eenmalig bouwen plus onderhoud. Het bedrag verschilt per bouwer.

Voor

  • De koppeling doet precies wat jij wilt.
  • Het kan ook voor een eigen pakket waarvoor geen integratie bestaat.

Tegen

  • Je hebt iemand nodig die de koppeling bijhoudt als een pakket verandert.
  • Ook een koppeling op maat leest niet wat er binnenkomt.

03

AI-medewerkers van Prevailo

Een vast bedrag per maand.

Voor

  • Ze werken via de Teamleader API in je eigen pakket.
  • Ze lezen aanvragen, mail en gesprekken en zetten deal, offerte, afspraak en factuur klaar.
  • Ze geven het werk aan elkaar door tot de factuur betaald is.

Tegen

  • Werkt binnen de regels die je samen afspreekt. Beslissingen en prijzen houdt je team zelf in handen.
  • In het begin leest een collega mee voordat iets naar een klant gaat. Daarna bepaal jij wat vanzelf mag.

Zo loopt één klus door Teamleader en je hele bedrijf

Een klant vraagt een klus aan en die loopt via de deal en de offerte in Teamleader door tot de factuur. De AI-medewerkers geven het werk aan elkaar door en je team beslist bij elke stap.

  1. 01De klant beltNoor · Front office

    Noor luistert mee en werkt het gesprek uit. Ze zet het verslag bij het contact in Teamleader en de aanvraag klaar voor Johan.

    Je teamEen collega neemt de telefoon op.

  2. 02De aanvraag staat klaarJohan · Sales

    Johan maakt in Teamleader de deal aan en zet de offerte klaar als concept met je eigen producten en prijzen.

    Je teamEen collega kijkt de offerte na en bepaalt de prijs.

  3. 03De klant zegt jaDaan · Planning

    Daan zet de afspraak in de agenda van de collega die het werk doet en zet het bericht aan de klant klaar.

    Je teamDe planner beslist wie er gaat.

  4. 04Tijdens de klusLieke · Klantenservice

    Lieke beantwoordt de vragen van de klant over de voortgang en geeft door wat een collega moet oppakken.

    Je teamDe collega die het werk doet meldt wat er gedaan is.

  5. 05Het werk is afBram · Administratie

    Bram zet de factuur klaar in Teamleader en houdt bij of hij betaald wordt. Mailt de klant een vraag over de factuur? Dan zet Bram het antwoord klaar.

    Je teamDe administratie controleert de factuur en verstuurt hem.

Alles staat in één app. Je ziet per klus wie wat heeft klaargezet en wat nog openstaat.

Zo pakt Prevailo dit aan.AI-medewerkers die samenwerken in je eigen systemen.

Het werk begint bij een telefoontje of een mail van een klant. Noor werkt het gesprek uit en Johan zet de deal en de offerte klaar in Teamleader. Daan plant de afspraak en Bram zet de factuur klaar zodra het werk af is. In Prevailo OS zie je per klus waar het werk staat en wat nog openstaat. Je team kijkt na, verstuurt en beslist.

Gratis demoDoe de AI-scan
Alle prijzen en pakkettenAlle AI-medewerkers

Voor wie dit werkt.En wie beter iets anders kiest.

Dit past bij je

  • Dit werkt voor een bedrijf met een binnendienst dat elke week aanvragen, offertes en facturen in Teamleader verwerkt.
  • Het werk komt binnen via de telefoon en de mail en iemand typt het over.
  • Naast Teamleader gebruik je een boekhouding, een agenda of een planning.

Kies dan iets anders

  • Wil je alleen gegevens tussen Teamleader en één ander pakket laten uitwisselen? Dan is een integratie uit de Marketplace genoeg.
  • Een bedrijf met een paar klussen per maand houdt Teamleader makkelijk zelf bij.

Wat de Teamleader API kan

Teamleader Focus heeft een openbare API. Dat is een ingang waarlangs een ander programma gegevens in Teamleader leest en schrijft. Via die ingang kun je contacten, bedrijven, deals, offertes, projecten, facturen, taken en de agenda opvragen en bijwerken. Een integratie meld je aan via de Teamleader Marketplace. Daar kies je ook welke gegevens de integratie mag zien.

Elke integratie met Teamleader gebruikt die API. Het verschil zit in wat er aan de andere kant gebeurt. Een gewone integratie zet velden over. Een aanvraag in een mail of een gesprek aan de telefoon staat nergens in een veld en moet eerst gelezen worden.

Een integratie uit de Teamleader Marketplace

In de Teamleader Marketplace staan integraties met boekhouding, mail, telefonie en webwinkels. Je zet ze aan zonder te programmeren en ze houden gegevens in twee pakketten gelijk. Voor het overzetten van betalingen of contacten is dat vaak genoeg. Het werk waar iemand eerst moet lezen doet een integratie niet. Dit blijft daarom bij je binnendienst liggen.

  • Een aanvraag uit de mail lezen en er een contact en een deal van maken.
  • De offerte opstellen uit wat de klant aan de telefoon vertelde.
  • Een afspraak plannen bij de juiste collega.
  • Een klant antwoorden die vraagt hoe het met zijn klus staat.

De Teamleader API voor een koppeling op maat

Een Teamleader koppeling op maat laat je bouwen als geen integratie uit de Marketplace doet wat je nodig hebt. Een ontwikkelaar gebruikt dan de Teamleader API om jouw velden en stappen te volgen. Dat past bij een bedrijf met een eigen pakket of een bijzondere werkwijze. Reken op een bedrag voor het bouwen en op onderhoud daarna.

Teamleader en je andere pakketten veranderen geregeld. Een koppeling op maat moet dan worden bijgewerkt door iemand die weet hoe hij werkt. Ook zo’n koppeling zet alleen gegevens over. Het lezen van een aanvraag blijft dan werk voor je team.

Van telefoontje tot betaalde factuur in Teamleader

Een klant belt met een vraag over een klus. Een collega neemt op en Noor luistert mee. Noor werkt het gesprek uit en zet het verslag bij het contact in Teamleader. Johan maakt er een deal van en zet de offerte klaar als concept. Een collega kijkt hem na en stuurt hem naar de klant.

Zegt de klant ja? Dan zet Daan de afspraak in de agenda van de collega die het werk doet. Tijdens de klus beantwoordt Lieke de vragen van de klant. Als het werk af is zet Bram de factuur klaar in Teamleader en houdt hij bij of hij betaald wordt. Wij koppelen de AI-medewerkers via de Teamleader API aan je pakket.

Wat ondernemershierover vragen.

Wat is een Teamleader integratie?

Een Teamleader integratie verbindt Teamleader Focus met een ander pakket via de Teamleader API. Contacten, deals, offertes en facturen gaan dan vanzelf heen en weer. Je zet een integratie aan via de Teamleader Marketplace of laat een koppeling op maat bouwen.

Wat kan de Teamleader API?

Met de Teamleader API leest en schrijft een programma gegevens in Teamleader Focus. Het gaat om contacten, bedrijven, deals, offertes, projecten, facturen, taken en de agenda. Een integratie meld je aan via de Teamleader Marketplace.

Waar vind je integraties voor Teamleader?

Integraties voor Teamleader staan in de Teamleader Marketplace. Daar vind je koppelingen met boekhouding, mail, telefonie en webwinkels. Je zet ze aan zonder te programmeren.

Welke pakketten koppel je meestal aan Teamleader?

Bij een mkb-bedrijf gaat het meestal om de mailbox, de telefoon, de boekhouding en de agenda. Begin bij de plek waar nu het meest wordt overgetypt. Daar zit de meeste tijd.

Welke AI-medewerkers werken in Teamleader?

De AI-medewerkers van Prevailo werken via de Teamleader API in je pakket. Noor werkt telefoongesprekken uit, Johan zet deals en offertes klaar, Daan plant afspraken en Bram zet facturen klaar. Je team kijkt na en beslist.

Hoe begint Prevailo met een Teamleader integratie?

Wij koppelen de AI-medewerkers via de Teamleader API aan je pakket en aan je mail en telefoon. In een gesprek kijken we samen welke stappen nu met de hand gaan. Daarna richten we ze in en kijkt een collega in het begin mee. In de regio Utrecht en de Vallei komen we langs.

Je AI-medewerkers

Met wie begin jij?

Gratis demo

Verder lezen

KennisEen offerte automatisch laten maken uit het klantgesprekKoppelingenSystemen koppelen zonder dat je team steeds overtyptKoppelingenPipedrive integratie die leads leest en deals bijwerktKoppelingenGripp API: wat je ermee kunt en wie het werk klaarzetGidsEen offerte maken die de klant dezelfde dag nog krijgtVoor je binnendienstFactuurverwerking op orde bij tientallen inkoopfacturen per weekAlle gidsen